Diferencia entre revisiones de «Notas»

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(Página creada con «<big>En la aplicación de notas</big> sinmarco <big>La aplicación Notas te permite consultar todas las notas de tus clientes que ya han sido creadas. Además, si lo deseas, puedes definirlo manualmente</big> centro|sinmarco|727x727px == Listado y Estados == <big>En este material, puedes crear filtros para listar y consultar notas específicas de tu sistema. Para hacer esto, deberá…»)
 
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!<big>Usuário</big>
!<big>Usuário</big>
|<big>Marque o(s) usuário(s) que deseja filtrar as anotações por.</big>
|<big>Seleccione los usuarios por los que desea filtrar las notas.</big>
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!<big>Assunto</big>
!<big>Asunto</big>
|<big>Selecione o assunto que deseja listar.</big>
|<big>Seleccione el tema que desea enumerar.</big>
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* [[Archivo:Reports.png|sinmarco]]<big> - (Todos);</big>
 
* [[Archivo:Dot-yellow.png|sinmarco]]<big>Notas;</big>
<big>•</big> [[Archivo:Dot-yellow.png|sinmarco]]<big>Anotação;</big>
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]]<big> Anexo;</big>
 
* [[Archivo:Dot-red.png|sinmarco]]<big> Atendimento;</big>
<big>•</big> [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]]<big> Anexo;</big>
* [[Archivo:Dot-blue.png|sinmarco]]<big> Soporte;</big>
 
* [[Archivo:Dot-light.png|sinmarco]]<big> Otros;</big>
<big>•</big> [[Archivo:Dot-red.png|sinmarco]]<big> Atendimento;</big>
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]]<big> Anexo - Contrato (filtra por archivos adjuntos que se agregaron al firmar el contrato).</big>
 
<big>•</big> [[Archivo:Dot-blue.png|sinmarco]]<big> Suporte;</big>
 
<big>•</big> [[Archivo:Dot-light.png|sinmarco]]<big> Outros;</big>
 
<big>•  Anexo - Contrato (filtra pelos anexos que foram adicionados na assinatura do contrato).</big>
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!<big>Cliente Tipo</big>
!<big>Cliente Tipo</big>
|<big>Marque qual o tipo de cliente deseja listar:</big><big>•  Todas;</big><big>•  Pessoa Física;</big><big>•  Pessoa Jurídica.</big>
|<big>Seleccione qué tipo de cliente desea incluir:</big>
* [[Archivo:Reports.png|sinmarco]] <big>Todas.</big>
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]] <big>Persona Física</big>
* [[Archivo:Dot-blue.png|sinmarco]] <big>Persona Jurídica.</big>
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!<big>Status</big>
!<big>Status</big>
|<big>Marque qual o status do cliente deseja listar:</big><big>•  Todos;</big><big>•  Ativos;</big><big>•  Interessados;</big><big>•  Desabilitados.</big>
|<big>Seleccione qué estado de cliente desea enumerar:</big>
 
* [[Archivo:Reports.png|sinmarco]] <big>Todos</big>
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]] <big>Activos</big>
* [[Archivo:Dot-blue.png|sinmarco]] <big>Interessados</big>
* [[Archivo:Dot-light.png|sinmarco]] <big>Desabilitados.</big>
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!<big>Colunas Ocultas</big>
!<big>Colunas Ocultas</big>
|<big>Você pode complementar o seu relatório/filtro habilitando colunas ocultas dessa janela. Para aparecer a opção de colunas ocultas, você deve passar o mouse em cima de qualquer coluna. Dessa forma, aparecerá uma seta para baixo. Clique nela e vá na opção  Columns. Logo, basta selecionar os campos que gostaria de ser exibido na tela.</big>
|<big>Puede complementar su informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para mostrar la opción de columnas ocultas, debes pasar el mouse sobre cualquier '''columna'''</big> [[Archivo:Columns.gif|sinmarco]]<big>'''.''' De esta forma aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en él y ve a la opción Columnas. Luego, simplemente seleccione los campos que desea que se muestren en la pantalla.</big>[[Archivo:Controllr-aplicativos-colunas-ocultas.png|centro|sinmarco]]
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! <big>Busca</big>
! <big>Busca</big>
|<big>Nesse campo, você pode realizar buscar específicas seja por Cliente ID, Cliente Nome, entre outros. Primeiramente, marque a opção que se refere a busca, depois no campo seguinte, escreva o que buscar conforme a opção selecionada. Por fim, clique no ícone da lupa () para buscar.</big>
|<big>En este campo podrá realizar búsquedas específicas por ID de Cliente, Nombre de Cliente, entre otros. Primero seleccione la opción que hace referencia a la búsqueda, luego en el siguiente campo escriba qué buscar según la opción seleccionada. Finalmente, haga clic en el icono de la lupa () para buscar.</big>
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! <big>Exportar</big>
! <big>Exportar</big>
|<big>Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato:</big> <big>Excel</big>
|<big>Después de aplicar los filtros, puede exportar este informe en el formato:</big>
<big>CSV</big>  
* [[Archivo:Dot-green.png|sinmarco]] <big>Excel</big>
<big>HTML</big>
* [[Archivo:Dot-light.png|sinmarco]] <big>CSV</big>  
* [[Archivo:Dot-blue.png|sinmarco]]<big>HTML</big>
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== Nueva Anotación ==
<big>Para agregar una nueva anotación, simplemente haga clic en el botón</big> [[Archivo:Add.png|sinmarco]] <big>Nuevo.</big>
 
<big>En esta sesión se deben completar algunas configuraciones de anotación, como por ejemplo el Cliente al que se desea escribir. Después de eso, debes completar las categorías a continuación.</big>
[[Archivo:Relatorio-anotacoes-novo.png|centro|sinmarco|615x615px]]
 
== Listado y Estado ==
{| class="wikitable"
! colspan="3" |<big>Datos personales</big>
|-
!<big>Campo</big>
!<big>Descripción</big>
!<big>Exemplo</big>
|-
!<big>Cliente</big>
|<big>Seleccione el cliente para el que desea crear la nota.</big>
|<big>Jéssica Milena Ferreira</big>
|-
!<big>Campo de texto</big>
|<big>Ingrese el texto que desea guardar como nota de cliente elegida.</big>
|<big>Pidiendo comprobar Internet.</big>
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!<big>Enviar Anexo</big>
|<big>Si lo deseas puedes adjuntar un archivo. Para hacer esto, haga clic en el botón Enviar archivo adjunto, elija el archivo y haga clic en la flecha para enviar el archivo.</big>
|
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!<big>Asunto</big>
|<big>Marque el asunto de la nota. Las opciones son:</big>
* <big>Anotación;</big>
* <big>Servicio;</big>
* <big>Soporte;</big>
* <big>Otros.</big>
|<big>Soporte</big>
|}
|}

Revisión actual - 12:53 16 nov 2023

En la aplicación de notas

La aplicación Notas te permite consultar todas las notas de tus clientes que ya han sido creadas. Además, si lo deseas, puedes definirlo manualmente

Listado y Estados

En este material, puedes crear filtros para listar y consultar notas específicas de tu sistema. Para hacer esto, deberá ir a la lista de sus notas y elegir uno de los filtros a continuación.

Filtros
Menu Descripcion
Usuário Seleccione los usuarios por los que desea filtrar las notas.
Asunto Seleccione el tema que desea enumerar.
  •  - (Todos);
  • Notas;
  •  Anexo;
  •  Atendimento;
  •  Soporte;
  •  Otros;
  •  Anexo - Contrato (filtra por archivos adjuntos que se agregaron al firmar el contrato).
Cliente Tipo Seleccione qué tipo de cliente desea incluir:
  • Todas.
  • Persona Física
  • Persona Jurídica.
Status Seleccione qué estado de cliente desea enumerar:
  • Todos
  • Activos
  • Interessados
  • Desabilitados.
Colunas Ocultas Puede complementar su informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para mostrar la opción de columnas ocultas, debes pasar el mouse sobre cualquier columna . De esta forma aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en él y ve a la opción Columnas. Luego, simplemente seleccione los campos que desea que se muestren en la pantalla.
Busca En este campo podrá realizar búsquedas específicas por ID de Cliente, Nombre de Cliente, entre otros. Primero seleccione la opción que hace referencia a la búsqueda, luego en el siguiente campo escriba qué buscar según la opción seleccionada. Finalmente, haga clic en el icono de la lupa () para buscar.
Exportar Después de aplicar los filtros, puede exportar este informe en el formato:
  • Excel
  • CSV
  • HTML

Nueva Anotación

Para agregar una nueva anotación, simplemente haga clic en el botón Nuevo.

En esta sesión se deben completar algunas configuraciones de anotación, como por ejemplo el Cliente al que se desea escribir. Después de eso, debes completar las categorías a continuación.

Listado y Estado

Datos personales
Campo Descripción Exemplo
Cliente Seleccione el cliente para el que desea crear la nota. Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto Ingrese el texto que desea guardar como nota de cliente elegida. Pidiendo comprobar Internet.
Enviar Anexo Si lo deseas puedes adjuntar un archivo. Para hacer esto, haga clic en el botón Enviar archivo adjunto, elija el archivo y haga clic en la flecha para enviar el archivo.
Asunto Marque el asunto de la nota. Las opciones son:
  • Anotación;
  • Servicio;
  • Soporte;
  • Otros.
 Soporte
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