Contratos

En la aplicación de contratos

En la aplicación Contratos se registra la prestación de servicios a sus clientes. Cada cliente puede tener más de un contrato con uno o varios servicios diferentes. Recuerda que para comenzar a registrar contratos, ya debes haber completado al menos una oficina y un perfil, si no deseas utilizar los estándares predeterminados del sistema.

Para agregar un nuevo contrato, simplemente haga clic en el botón Nuevo . Además de esta forma, si lo prefieres, haz clic en un cliente en la lista de aplicaciones de Clientes y haz clic en la opción Contratos del menú superior y, finalmente, selecciona el botón Nuevo .

Nuevo contrato

En esta sesión, se deben completar algunas configuraciones del contrato. La siguiente tabla describe los detalles de cada campo.

Nuevo contrato
Campo	Descripción	Ejemplo
Cliente	Elija un cliente que se asociará con este contrato.	Gabriel Henry Moraes
Número	Elija un número para este contrato. El sistema ahora completa la secuencia correcta. Cambie el número sólo si es realmente necesario.	17
Estado	Consulta el estado de este contrato. Las opciones son: Activado; Alertado; Alertado; Pendiente; Bloqueado; Cancelado; Deshabilitado.	Ativado
Dirección	Contiene la dirección creada en el registro de su cliente. Si desea modificar la dirección, haga clic en el acceso directo del engranaje que se encuentra al costado.	Dirección principal
Modelo	Marque el modelo de este contrato. Controllr ya tiene un modelo de diseño de contrato predeterminado para el proveedor. Si no desea utilizar esta plantilla, puede editarla o crear una nueva plantilla. Para hacer esto, simplemente haga clic en el acceso directo al engranaje en el costado.	Contrato estándar
Matriz	Seleccione la oficina a la que pertenecerá este contrato. Si desea crear otra oficina, haga clic en el acceso directo al engranaje que se encuentra al costado.	Matriz
Control	Aquí deberás elegir el tipo de control. Las opciones son: Control Automático - el contrato seguirá las especificaciones del perfil. Por ejemplo: generar cargos automáticamente, bloquear, entre otros. Control Manual - las operaciones mencionadas anteriormente las realizarás tú.	Control automático
Perfil	Elige un perfil. Recuerde que allí se definirá la información para el control automático.	Simple
Activación
Activación	Corresponde a la fecha en que comenzará el contrato. Este campo ya está cumplimentado, pero se puede modificar. Un ejemplo de modificación sería dejar el contrato vigente y solo entonces activar tu internet. Recuerda que el cálculo que realiza el sistema para el primer cargo proporcional se basa en la fecha de activación hasta la primera fecha de vencimiento configurada en el contrato.	06/01/2023 10:10:22
Valor de activación ($$)	Defina un valor asociado con la activación.	50,00
Zona de clientes
Permitir ver	Marque la opción para permitir al cliente ver el contrato dentro de su área de cliente.
Permitir impresión	Marque la opción para permitir al cliente imprimir el contrato dentro de su área de cliente.
Pago
Servicio gratuito	Selecciona esta opción si no se abonará ningún importe en la factura, independientemente de los servicios contratados añadidos.
Boleto	Seleccione el método de pago (banco) que generará los cargos de este contrato. Si desea crear un nuevo método de pago, haga clic en el icono de la lupa que se encuentra junto a él.	Banco do Provedor
Fecha de vencimiento	Establezca la fecha de vencimiento predeterminada para los cargos de Internet de sus clientes. Si desea crear más fechas de vencimiento, haga clic en el icono de lupa al lado.	20
Descuento ($$)	Esta opción le permite agregar un monto de descuento hasta el vencimiento. Por ejemplo: La factura de su cliente vence el día 10 de cada mes. La suma de los servicios contratados corresponde al valor de $115. Si el descuento es de $15 , pagará $100 hasta el día de vencimiento de su factura.	R$ 10,00
Comentarios
Contrato	Anota las observaciones que desees para este contrato.	El contrato se firmará al cabo de unos días según se informó en una llamada con el cliente.
Supervisor	Anota las observaciones fiscales que desees para este contrato.	El valor de ICMS es diferente al de otros clientes.

Firma

En esta zona tendrás acceso a la URL que deberás enviar a tu cliente para que pueda firmar este contrato. La URL solo aparecerá después de guardar el contrato, es decir, haber hecho clic en el botón Guardar. Para que esta sesión funcione correctamente, debe registrar las Direcciones del servidor (ubicadas en la aplicación Registro). Todos los campos de la imagen siguiente se describen en la siguiente tabla.

Firma
Campo	Descripción	Ejemplo
Fecha	Contiene la fecha en que se firmó el contrato. Si no está completado, significa que el contrato aún no se ha firmado.	-
Código	Introduce el código que el cliente deberá introducir para firmar el contrato. Nota: El código debe contener 6 números y no puede comenzar con el dígito cero.	123456
IP de suscripción	Contiene la dirección IP de la ubicación de firma. Si no está completado, significa que el contrato aún no se ha firmado.	-
Hash de firma	Contiene el código que transcribe la firma del cliente. Si no está completado, significa que el contrato aún no se ha firmado.	-
Link	Contiene el enlace de firma del contrato en línea para el cliente.	[Enlace de ejemplo]
Botones
Anexos	El botón abre la App Notas del cliente, filtrando por archivos adjuntos a este contrato.
Borrar suscripción	El botón borra la firma si no es válida.

Suscripción Iniciar sesión

Tras enviar el enlace de acceso al cliente, éste podrá acceder a la zona para firmar el contrato online. Puedes ver el siguiente ejemplo haciendo clic aquí.

Login
Campo	Descripción	Exemplo
6 Primeros dígitos del documento	El cliente debe proporcionar los primeros seis dígitos del Documento (si es una persona física) (si es una persona jurídica).	690224
Código de Contrato	El cliente deberá informar el código que se definió al crear el contrato.	123456
Término de firma digital	Este campo debe estar marcado para continuar. Al marcarlo, el cliente acepta el plazo de la firma digital.	✔

Área de suscripción

Tras el proceso de autenticación, el cliente podrá firmar el contrato. Si necesita que el cliente envíe algunos documentos antes de firmar, puede configurar el Perfil en la App, que está vinculado al contrato del cliente. Los documentos que envía el cliente se guardan en la Nota del Cliente.

Luego de enviar los documentos necesarios, aparecerá la opción para que el cliente firme el documento. Puede editar el texto que se muestra al cliente al firmar y después de firmar. Para hacer esto, simplemente edite en la Plantilla de contrato.

Servicios contratados

Tras configurar y guardar la primera parte del contrato, se abrirán los ajustes del servicio contratado. Esta pestaña se refiere a la prestación de servicios por parte de su Proveedor al Cliente, que es un servicio de tipo Internet.

Para agregar un nuevo servicio contratado, simplemente haga clic en el botón Agregar. Después de eso, deberás elegir un tipo de servicio para incluir en el contrato de este cliente. Puedes ver los detalles de cada opción en la siguiente tabla.

Servicios contratados
Opción	Descripción
Internet	A este contrato se le añadirá un servicio de Internet. Se abrirá una nueva ventana para Autenticación para este cliente.
Cobrar Descuento	En esta opción agregamos un valor que se sumará/deducirá del valor del contrato. En el siguiente texto, detallaremos cada campo en la imagen a continuación. Información de categoría: Habilitado: Al marcar esta opción, habilitará o deshabilitará este servicio. Permitir visualización: Marcar esta opción permitirá al cliente visualizar este servicio (cargo/descuento) en su contrato en el área de clientes. Contrato: Define el contrato al que estará asociado este servicio. Autenticación: Define la autenticación a la que estará asociado este servicio. Categoría de servicio: Nombre: elija un servicio prerregistrado en la aplicación Servicios. Descripción: Defina una descripción para su servicio. Etiqueta: ingrese una etiqueta para el servicio. La etiqueta también sirve para organizar mejor las empresas que se integrarán con Controllr, en términos de identificación de solicitudes de API. Categoría de facturación Modelo Fiscal: Elija el modelo de factura para este servicio. Valor: Defina el valor de este servicio. Estado de la categoría: Registrado: Campo completado automáticamente. El campo contiene la fecha y hora en que se creó el servicio. Actualizado: Campo completado automáticamente. El campo contiene la fecha y hora de la última actualización de los campos de este servicio.
Integración	En esta opción, agregamos un servicio que una empresa integrará con Controllr para agregar un Servicio de Valor Agregado (SVA). Información de categoría: Habilitado: Al marcar esta opción, habilitará o deshabilitará este servicio. Permitir visualización: Marcar esta opción permitirá al cliente visualizar este servicio (cargo/descuento) en su contrato en el área de clientes. Contrato: Define el contrato al que estará asociado este servicio. Autenticación: Define la autenticación a la que estará asociado este servicio. Categoría de servicio: Nombre: elija un servicio prerregistrado en la aplicación Servicios. Descripción: Defina una descripción para su servicio. Etiqueta: ingrese una etiqueta para el servicio. La etiqueta también sirve para organizar mejor las empresas que se integrarán con Controllr, en términos de identificación de solicitudes de API. Categoría de facturación: Modelo Fiscal: Elija el modelo de factura para este servicio. Valor: Defina el valor de este servicio. Categoría API: Usuario: Defina el usuario para conectarse a la API. Contraseña: establezca la contraseña para conectarse a la API. CID: configure el identificador de llamadas para la conexión. DID: configura la marcación interna directa para la conexión. Estado de la categoría: Registrado: Campo completado automáticamente. El campo contiene la fecha y hora en que se creó el servicio. Actualizado: Campo completado automáticamente. El campo contiene la fecha y hora de la última actualización de los campos de este servicio.
Equipo	En esta opción podremos añadir equipo al contrato, ya sea que se pueda prestar o no. Información de categoría: Habilitado: Al marcar esta opción, habilitará o deshabilitará este servicio. Permitir visualización: Marcar esta opción permitirá al cliente visualizar este servicio (cargo/descuento) en su contrato en el área de clientes. Contrato: Define el contrato al que estará asociado este servicio. Autenticación: Define la autenticación a la que estará asociado este servicio. Equipos: Seleccione los equipos que ya deben estar prerregistrados en el sistema. Categoría de servicio: Nombre: elija un servicio prerregistrado en la aplicación Servicios. Descripción: Defina una descripción para su servicio. Etiqueta: ingrese una etiqueta para el servicio. La etiqueta también sirve para organizar mejor las empresas que se integrarán con Controllr, en términos de identificación de solicitudes de API. Categoría de facturación: Préstamo: Al marcar esta opción se define si el equipo es un préstamo, es decir, un préstamo de un activo que no puede ser reemplazado y debe ser devuelto al final. Modelo Fiscal: Elija el modelo de factura para este servicio. Valor: Defina el valor de este servicio. Estado de la categoría: Registrado: Campo completado automáticamente. El campo contiene la fecha y hora en que se creó el servicio. Actualizado: Campo completado automáticamente. El campo contiene la fecha y hora de la última actualización de los campos de este servicio.

En lugar de ingresar manualmente cada servicio, puedes agregar un combo. Para hacer esto, haga clic en el botón Combo Co-combo.png (Aplicar) y aparecerá la siguiente pantalla. Recuerda que, para agregar un combo, debes tener un Combo predefinido.

Seleccione el combo creado previamente en el campo Combo y haga clic en el botón Guardar.

Menús

En la pantalla de listado de contratos, tenemos menús a los que se puede acceder

Menus
Menu	Descripción
Múltiples cambios	Con esta opción se pueden realizar cambios masivos en varios contratos simultáneamente. Los campos son los mismos que cuando se crea un nuevo contrato.
Imprimir	En esta opción, puede imprimir un contrato. Simplemente complete los campos correctamente. Los campos en la imagen de arriba se describen a continuación. Modelo: seleccione el modelo de contrato para imprimir. Cliente: seleccione el cliente que desea imprimir el contrato. Contrato: defina el contrato de impresión. Valor: si lo desea, ingrese un valor por la tarifa de implementación del servicio, es decir, como si fuera el valor de contratación.
Enviar	Después de seleccionar un contrato, puede enviar un correo electrónico o mensaje a su cliente sobre una de las opciones registradas de forma masiva. Para ello, simplemente haz clic en el botón Enviar y selecciona la opción que más te convenga.
Aplicaciones > Plantillas de contrato	En esta opción, puede editar la plantilla predeterminada o crear nuevas plantillas de contrato.
Aplicaciones > Días de vencimiento	En esta opción podrás agregar nuevas fechas de vencimiento para los cargos de Internet con los que trabaja tu proveedor. Para agregar haz clic en el botón Nuevo, como se muestra en la imagen de arriba. Luego agregue la nueva fecha de vencimiento y haga clic en guardar.
Informes	En la App de Informes, tenemos algunos informes para organizar mejor a tu Proveedor. Haga clic aquí para acceder a los informes disponibles para usted.

Múltiples cambios

En esta opción se pueden realizar cambios masivos, es decir, cambios en varios contratos al mismo tiempo.

Para que los Contratos aparezcan en esta ventana, primero, en la lista de contratos, debes marcar los contratos que realizarán múltiples cambios. Después de eso, harás clic en el menú Intercambios múltiples.

Los campos que se muestran en la imagen del acantilado son los mismos que cuando se crea un nuevo contrato. Al cambiar cualquier campo, recuerde que el software lo cambiará para todos los contratos seleccionados. Puede revisarlo en la pestaña Seleccionado para poder verificarlo una vez más y asegurarse de que se haya realizado el cambio masivo. Si todo está bien, simplemente haz clic en Guardar.

Plantillas de contrato

Con esta opción, se puede editar el contrato estándar o crear nuevas plantillas de contrato.

Para crear una nueva plantilla de contrato, simplemente haga clic en el botón Nuevo. Los campos de la figura siguiente se describen en la siguiente tabla.

Plantillas de contrato
Campo	Descripción	Ejemplo
Título	Introduzca el nombre de esta plantilla de contrato	Contrato Padrão
variables	Al crear un nuevo modelo de contrato, puede utilizar palabras clave para mostrar información específica de su base de datos de Controllr. A continuación, mencionaremos todas las variables disponibles para usar.	{CLI_NAME}
Menu
Modelo	Edite la plantilla de contrato.
Para firmar	Edita el modelo que se muestra antes de que el cliente firme.
Firmado	Edita la plantilla que se muestra después de que el cliente firma.

Variables

Las siguientes variables se pueden utilizar en el contrato. Para agregarlos, simplemente haga clic en uno de ellos y automáticamente aparecerá en el lugar seleccionado.

Información al cliente
Nombre	Descripción	Ejemplo
{CLI_NAME}	Imprime el nombre/razón social del registro del cliente.	Beltrano
{CLI_NAME_L}	Imprime el apellido/nombre del cliente del registro del cliente.	de Tal
{CLI_NAME_FULL}	Imprime el nombre completo/razón comercial del cliente.	Beltrano de Tal
{CLI_USER}	Imprime el usuario del área de cliente.	belt
{CLI_CPF_CNPJ}	Imprime el registro fiscal del registro del cliente.	621.533.590-82
{CLI_RG_IE}	Imprime el ID/IE del registro del cliente.	16.919.961-7
{CLI_PHONE}	Imprimir el número de teléfono de registro de cliente	(67) 99999-9999
{CLI_MAIL}	Imprime los correos electrónicos registrados del cliente.	beltrano@detal.com.br
{CLI_DATE_CAD}	Imprime la fecha de registro del cliente en el sistema.	18/03/2020
{CLI_DATE_BIRTH}	Imprime el cumpleaños del cliente o la fecha de apertura de la empresa.	14/01/1965

Información del contrato
Nombre	Descripción	Ejemplo
{CONT_DATE_ACT}	Imprime la fecha de activación del contrato.	26/03/2020
{CONT_DATE_CAD}	Imprime la fecha de registro del contrato.	26/03/2020
{CONT_DATE_DEACT}	Imprime la fecha de desactivación del contrato.	-
{CONT_NUMBER}	Imprime el número de identificación del contrato.	00000003
{CONT_AMOUNT}	Imprime el valor total del contrato.	229,00
{CONT_ACT_AMOUNT}	Imprime el valor de activación del contrato.	25,00
{CONT_PAY_DAY}	Imprime la fecha de vencimiento del contrato.	10
{CONT_ITEMS}	Imprime todos los servicios contratados en forma de tabla. La tabla tiene tres campos: nombre, valor y descripción.	Internet R$ 120,00 Servicio de Internet de 100 MB Adicional R$ 30,00 Adicional 2023 Equipamento R$ 0,00 Enrutador(00:1B:44:11:3A:B7) - #1
{CONT_EQUIPMENT}	Imprime información sobre los equipos de Internet en el contrato. La tabla tiene cinco campos: nombre del equipo, MAC, Valor, Alquiler y préstamo.	Roteador | 00:1B:44:11:3A:B7 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sim
{CONT_PLAN}	Imprime información sobre los servicios de Internet en el contrato.	Plano 60Mb - R$ 179,00
{CONT_ADDR}	Imprime la dirección vinculada al contrato.	Rua Manoel Rosa
{CONT_ADDR_NUM}	Imprime el número de dirección vinculado al contrato.	559
{CONT_ADDR_B}	Imprime la vecindad de la dirección vinculada al contrato.	Amambaí
{CONT_ADDR_CEP}	Imprime el código postal de la dirección vinculada al contrato.	79005-560
{CONT_ADDR_COMP}	Imprime el complemento de la dirección vinculada al contrato.	Puerta Amarilla
{CONT_ADDR_CITY}	Imprime la ciudad de la dirección vinculada al contrato.	Campo Grande
{CONT_ADDR_UF}	Imprime la abreviatura del estado de la dirección vinculada al contrato.	MS
{CONT_ADDR_STATE}	Imprime el estado de la dirección vinculada al contrato.	Mato Grosso do Sul
{CONT_EMISSION_AMOUNT}	Imprime el valor de emisión del contrato.	0,00
{CONT_OBS}	Imprime las notas del contrato.	Cliente residencial
{CONT_SIGN_IMG}	Imprime la imagen de la firma en formato real.	-
{CONT_SIGN_IMG_BOX}	Imprime la imagen de la firma dentro de un cuadro más pequeño.	-

Información facturas fiscales
Nombre	Descripción	Ejemplo
{CPE_AUTH}	Imprime el nombre de usuario y la contraseña de autenticación del cliente.	Usuário: belt Senha: belt123
{CPE_INFO}	Imprime la información de autenticación para este contrato.	Usuário: belt Senha: belt Plano: Plano 60Mb Painel: Painel Padrão Modelo

Nombre	Descripción	Ejemplo
{PLAN_INFO}	Imprime información adicional sobre el plan de Internet incluido en el contrato.	Plano 60Mb- TX: 60000 Kbps - RX: 60000 Kbps
{DAY}	Imprime el día actual basándose en la fecha de su computadora.	08
{YEAR}	Imprime el año actual según la fecha de su computadora.	2023
{MONTH}	Imprime el número del mes actual según la fecha de su computadora.	01
{MONTH_FULL}	Imprime el mes nominal según la fecha de su computadora.	Enero

Listado y estado

En este material, puedes crear filtros para listar y consultar contratos específicos en tu sistema. Para hacer esto, deberá ir a la lista de sus contratos y elegir uno de los filtros a continuación.

Filtros
Menu	Descripción
Todas las oficinas	Seleccione uno de los domicilios sociales para filtrar los contratos.
Todos los perfiles	Selecciona uno de los perfiles registrados para filtrar los contratos.
Todas las categorias	Seleccione una de las categorías registradas para filtrar los contratos.
Formas de pago	Seleccione uno de los métodos de pago registrados para filtrar los contratos.
Formas de pago	Seleccione uno de los métodos de pago registrados para filtrar los contratos.
Vencimiento	Seleccione una fecha de vencimiento para filtrar contratos.
Estado	Seleccione el estado del contrato a filtrar.
Bloquear	Selecciona el día de la semana del bloque a filtrar.
Modelo	Seleccione la plantilla de contrato para filtrar.
Cli Status	En esta opción elegirás el estado del cliente.
Cobranza	En esta opción elegirás si el contrato ya ha tenido algún cargo generado. Si la opción es sí, se mostrará un nuevo botón y se podrá elegir un control de fecha. Algunos filtros que se pueden aplicar a esta funcionalidad:Hoy: Filtros con la fecha de hoy. Por ejemplo: 05/01/2023. Ayer: Filtros con fecha de ayer. Por ejemplo: 04/01/2023. Esta semana: Filtros con un periodo de 7 días correspondientes a la semana en la que se encuentra el día actual. Por ejemplo: 01/01/2023 - 01/07/2023. Semana pasada: Filtros con un periodo de 7 días correspondientes a la semana anterior al día actual. Por ejemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Este mes: Filtra por el mes del día actual. Por ejemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Último mes: Filtra por el periodo de un mes correspondiente al mes anterior al día actual. Por ejemplo: (12/01/2022 - 31/12/2022. Este año: Filtrar por el año actual. Por ejemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Año pasado: Filtra por el período del año pasado. Por ejemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde el principio: filtre por un período que incluya todas las fechas.
Control Automático (Contrato)	Filtra contratos según el campo de control automático completado al registrar el contrato.
Control Automático (Perfil)	Filtra contratos según el campo de control automático completado al registrar el perfil.
Firmado	Filtra contratos que ya han sido firmados por el cliente.
Registro	Selecciona la fecha de alta del contrato por el que quieres filtrar. Controlar: - Hoy Ayer Mañana Esa semana Semana pasada Próxima semana Ese mes Mes pasado Proximo mes Ese año Año pasado Próximo año Desde el inicio Como alternativa, introduce un período de tiempo manualmente haciendo clic en el botón situado a la derecha de la selección.
Activación	Selecciona la fecha de activación del contrato por el que quieres filtrar. Controlar: - Hoy Ayer Mañana Esa semana Semana pasada Próxima semana Ese mes Mes pasado Proximo mes Ese año Año pasado Próximo año Desde el inicio Como alternativa, introduce un período de tiempo manualmente haciendo clic en el botón situado a la derecha de la selección.
Desactivación	Selecciona la fecha de desactivación del contrato por el que quieres filtrar. Controlar: - Hoy Ayer Mañana Esa semana Semana pasada Próxima semana Ese mes Mes pasado Proximo mes Ese año Año pasado Próximo año Desde el inicio Como alternativa, introduce un período de tiempo manualmente haciendo clic en el botón situado a la derecha de la selección.
Fecha de firma	Seleccione la fecha de firma del contrato por la que desea filtrar. Controlar: - Hoy Ayer Mañana Esa semana Semana pasada Próxima semana Ese mes Mes pasado Proximo mes Ese año Año pasado Próximo año Desde el inicio Como alternativa, introduce un período de tiempo manualmente haciendo clic en el botón situado a la derecha de la selección.
Filtro	Después de seleccionar los filtros, puede guardarlos usando el botón Guardar y cargarlos haciendo su selección en el campo Filtro.
Colunas Ocultas	Puede complementar su informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para mostrar la opción de columnas ocultas, debes pasar el mouse sobre cualquier columna. De esta forma aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en él y ve a la opción Columnas. Luego, simplemente seleccione los campos que desea que se muestren en la pantalla.
Exportar	Después de aplicar los filtros, puede exportar este informe en el formato: Sobresalir CSV HTML
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