Notas

En la aplicación de notas

La aplicación Notas te permite consultar todas las notas de tus clientes que ya han sido creadas. Además, si lo deseas, puedes definirlo manualmente

Listado y Estados

En este material, puedes crear filtros para listar y consultar notas específicas de tu sistema. Para hacer esto, deberá ir a la lista de sus notas y elegir uno de los filtros a continuación.

Filtros
Menu	Descripcion
Usuário	Seleccione los usuarios por los que desea filtrar las notas.
Asunto	Seleccione el tema que desea enumerar.  - (Todos); Notas;  Anexo;  Atendimento;  Soporte;  Otros;  Anexo - Contrato (filtra por archivos adjuntos que se agregaron al firmar el contrato).
Cliente Tipo	Seleccione qué tipo de cliente desea incluir: Todas. Persona Física Persona Jurídica.
Status	Seleccione qué estado de cliente desea enumerar: Todos Activos Interessados Desabilitados.
Colunas Ocultas	Puede complementar su informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para mostrar la opción de columnas ocultas, debes pasar el mouse sobre cualquier columna . De esta forma aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en él y ve a la opción Columnas. Luego, simplemente seleccione los campos que desea que se muestren en la pantalla.
Busca	En este campo podrá realizar búsquedas específicas por ID de Cliente, Nombre de Cliente, entre otros. Primero seleccione la opción que hace referencia a la búsqueda, luego en el siguiente campo escriba qué buscar según la opción seleccionada. Finalmente, haga clic en el icono de la lupa () para buscar.
Exportar	Después de aplicar los filtros, puede exportar este informe en el formato: Excel CSV HTML

Nueva Anotación

Para agregar una nueva anotación, simplemente haga clic en el botón Nuevo.

En esta sesión se deben completar algunas configuraciones de anotación, como por ejemplo el Cliente al que se desea escribir. Después de eso, debes completar las categorías a continuación.

Listado y Estado

Datos personales
Campo	Descripción	Exemplo
Cliente	Seleccione el cliente para el que desea crear la nota.	Jéssica Milena Ferreira
Campo de texto	Ingrese el texto que desea guardar como nota de cliente elegida.	Pidiendo comprobar Internet.
Enviar Anexo	Si lo deseas puedes adjuntar un archivo. Para hacer esto, haga clic en el botón Enviar archivo adjunto, elija el archivo y haga clic en la flecha para enviar el archivo.
Asunto	Marque el asunto de la nota. Las opciones son: Anotación; Servicio; Soporte; Otros.	Soporte