Clientes

En la aplicación de clientes

La aplicación Clientes se utiliza para registrar clientes y mantener información clave, como: datos personales, configuraciones de acceso al área de clientes, correos electrónicos, números de teléfono y dirección. Recuerda que para comenzar a registrar nuevos clientes ya debes haber llenado al menos un despacho y la categoría a la que pertenecerá.

Para agregar un nuevo cliente, simplemente haga clic en el botón Nuevo.

Nuevo Cliente

En esta sesión se deben completar algunas configuraciones del cliente, como Oficina y Categoría. Después de eso, debes completar las categorías a continuación para el nuevo cliente.

Datos Personales

Datos personales
Campo	Descripción	Ejemplo
Escritório	Marcar a qué oficina pertenecerá el cliente. Si desea crear una nueva oficina, simplemente haga clic en el engranaje para ser redirigido.	Central
Estado	Marque el estado en el que se encuentra este cliente.	Habilitado
Categoría	Ahora se pueden categorizar los clientes registrados, es decir, se pueden agrupar en categorías. Si desea crear una nueva categoría, simplemente haga clic en el engranaje para ser redirigido.	Vips
Tipo	Marque el tipo de persona que es este cliente. Elige entre Persona Física o Jurídica.	Pessoa Física
Nombre/Razón social	Ingrese el nombre del cliente o el nombre oficial de la empresa.	Letícia
Apellido/Alias	Ingrese el apellido del cliente o cómo se conoce la empresa.	dos Santos
Numero Juridico	Coloque numero juridico del cliente	113.415.681-21
Identidad	Coloque numero de identidad	26.958.914-4
Nacimiento/Apertura	Ingrese la fecha de nacimiento o apertura de la empresa de su cliente.	02/01/1996
Registro	Fecha correspondiente al día de la inscripción. Este campo se completa automáticamente según la fecha en su computadora personal (PC), pero puede ser manipulado.	23/01/2023
Acceso al área de Clientes
Usuário	Establece un nombre de usuario para que tu cliente pueda acceder al área de clientes.	leticia.santos
Contraseña	Establece una contraseña para que tu cliente pueda acceder al área de clientes.	prueba@123
Confirmar	Confirma la contraseña registrada para que tu cliente pueda acceder al área de clientes.	prueba@123
App	Marque esta opción si desea que el cliente tenga acceso a la aplicación del cliente.

Email

La sesión de correo electrónico sólo podrá completarse después de completar los Datos Personales, es decir, haciendo clic en el botón Guardar.

Para ingresar un correo electrónico, haga clic en Agregar - Correo electrónico.

E-mail
Campo	Descripción	Ejemplo
Cliente	Información a qué cliente se le asignará este correo electrónico.	Letícia dos Santos
Identificación	Ingrese el ID/etiqueta de correo electrónico.	E-mail Principal
Estado	Habilita o desactiva ese correo electrónico para el cliente.	Habilitado
integración	Permite que este correo electrónico seja utilizado para la integración del servicio de SVA con su controlador.
E-mail	Insira o envíe un correo electrónico a su cliente.	leticia.santos@gmail.com
Tipo E-mail	Seleccione las opciones de contacto para este correo electrónico. Las opciones son: Correo electrónico - Marketing: al marcar esta opción, se enviarán correos electrónicos de marketing. Correo electrónico - Facturación: al marcar esta opción, se enviarán correos electrónicos de facturación.	E-mail - Marketing, E-mail - Cobranza
Validar
Válido	Habilita la verificación por correo electrónico utilizando el código definido a continuación.
Código	Código utilizado para validar el correo electrónico ingresado.	834 756

Teléfono

La sección Teléfono sólo se puede completar después de completar los Datos Personales, es decir, haciendo clic en el botón Guardar.

Para ingresar un número de teléfono, haga clic en Agregar - Teléfono.

Teléfono
Campo	Descripción	Ejemplo
Cliente	Información a qué cliente se le asignará este teléfono.	Letícia dos Santos
Identificación	Ingrese el tipo de contacto telefónico.	Celular
Estado	Habilita o deshabilita este número de teléfono para el cliente.	Habilitado
Integración	Permite utilizar este teléfono para integrar el servicio VAS con su Controllr.
Teléfono	Ingrese el número de teléfono de su cliente.	(67) 99999-9999
Operador	Marca al operador de este número de teléfono seleccionando una de las opciones: VIVO, TIM, CLARO, OI, NEXTEL, ALGAR, Sercomtel y OMV.	Vivo
Tipo Contato	Seleccione las opciones de contacto para este número de teléfono. Las opciones son: Marketing por SMS y/o Facturación por SMS: al seleccionar esta opción, el cliente recibirá Marketing por SMS y/o Facturación. Marketing por teléfono y/o Facturación por teléfono: esta opción no envía SMS al teléfono, solo se utilizará para llamadas.	SMS Marketing, Telefone Cobrança
Validar
Válido	Habilita la verificación telefónica usando el código definido a continuación.
Código	Código utilizado para validar el número de teléfono ingresado.	246 414

Direcciones

La sección Direcciones solo se puede completar después de completar los Datos Personales, es decir, haciendo clic en el botón Guardar.

Para ingresar una dirección, haga clic en Agregar - Dirección.

Direcciones
Campo	Descripción	Exemplo
Identificación	Introduzca la etiqueta que representa esta dirección.	Casa
Dirección predeterminada	Indica si esta dirección es la predeterminada.
Codigo Postal	Ingrese el código postal de la dirección del cliente.	79005-560
Estado	Marque el estado de esta dirección. (Si el código postal es correcto, el campo se completará automáticamente)	Mato Grosso do Sul
Ciudad	Seleccione la ciudad de esta dirección. (Si el código postal es correcto, el campo se completará automáticamente)	Campo Grande
Vecindario	Ingrese el vecindario de la dirección de su cliente. (Si el código postal es correcto se completará automáticamente)	Amambaí
DIRECCIÓN	Ingrese la dirección de su cliente. (Si el código postal es correcto, el campo se completará automáticamente)	Calle Manoel Rosa
Número	Ingrese el número de dirección de su cliente.	559
Complementar	Introduzca una referencia o nota para que sea más fácil encontrar la dirección del cliente.	Puerta Amarilla
Ubicación	Ingrese la latitud y longitud de la dirección del cliente.

Menús

Después de crear su registro de cliente, puede continuar con los demás pasos para configurar su cliente.

Menús
Menú	Descripción
Mandar	Podrás enviar un correo electrónico o un mensaje a tu cliente según tus plantillas ya registradas. Para enviar, simplemente seleccione la plantilla creada previamente en el campo Masivo y haga clic en el botón Confirmar.
Contratos	Podrá acceder a todos los contratos relacionados con el cliente.
Cobranza	Puede crear cargos para este contrato. Puede ser del tipo: Internet, Individual o Soporte Técnico.
Autenticación	Podrás consultar las autenticaciones asociadas al cliente.
Soporte técnico	Se puede abrir un ticket de atención al cliente y generar órdenes de servicio para realizar tareas, como la instalación de internet.
Orden de servicio	Se puede abrir la lista de pedidos de servicio de su cliente.
Notas	Se puede ingresar diversa información sobre sus clientes.
Logs	Es posible ver todas las acciones realizadas para este registro.

Notas

Se pueden hacer varias notas en el registro de su cliente.

Notas
Botones	Descripción
Enviar archivo adjunto	Se pueden adjuntar archivos para complementar sus notas. A continuación se mencionan algunas extensiones: png, jpeg, pdf, txt, entre otras.Haga clic en Enviar archivo adjunto para seleccionar el archivo, luego haga clic para cargar este archivo en las notas.
Contrato	Seleccione el contrato para la anotación.
Sujeto	Seleccione el tipo de tema que anotará, como por ejemplo: Anotación; Servicio; Soporte; Otros.
Enviar	Finalmente, simplemente escriba su mensaje y haga clic en enviar para guardar la nueva nota.

Múltiples cambios

En la aplicación Clientes, existe una manera de realizar cambios masivos en los registros de sus clientes.

Para que sus clientes aparezcan en esta ventana, primero debe seleccionar qué clientes realizarán el cambio múltiple. Después de eso, simplemente haga clic en Múltiples cambios al lado del botón Nuevo.

Múltiples cambios
Menu	Descripción
Escritorio	Seleccione la Oficina en la que desea cambiar el/los cliente(s). La selección está oculta, se activará al hacer clic en el campo. Para desactivar este campo, haga clic en la flecha hacia arriba.
Categoria	Seleccione la categoría que desea cambiar para los clientes. La selección está oculta, se activará al hacer clic en el campo. Para desactivar este campo, haga clic en la flecha hacia arriba.
Estado	Seleccione el estado que desea cambiar para los clientes. La selección está oculta, se activará al hacer clic en el campo. Para desactivar este campo, haga clic en la flecha hacia arriba.
Registro	Seleccione la fecha de registro que desea cambiar para el cliente. La selección está oculta, se activará al hacer clic en el campo. Para desactivar este campo, haga clic en la flecha hacia arriba.
Clientes seleccionados	Los clientes previamente seleccionados aparecerán en una lista para que los revise una vez más para garantizar el cambio masivo. Si todo está bien, simplemente haga clic en Guardar.

Listado y estado

En este material, puede crear filtros para enumerar y consultar clientes específicos en su sistema. Para hacer esto, deberá ir a su lista de clientes y elegir uno de los filtros a continuación.

Filtros
Menu	Descripción
Categoría	Se puede marcar si desea enumerar solo clientes de esa categoría específica. Para enumerar todas las categorías, simplemente no seleccione ninguna categoría.
Escritorio	Seleccione la oficina donde desea enumerar clientes. Para enumerar clientes de todas las oficinas, simplemente no marque ninguna unidad.
Tipo	Seleccione qué tipo de cliente desea incluir: Todo; Persona física; Persona jurídica.
Estado	Seleccione qué estado de cliente desea enumerar: Habilitado; Desabilitado; ( - ) Todos.
Filtro de fecha	Puedes filtrar clientes por fecha: Desactivación; Actualización; Creación. En esta opción, puede elegir una fecha personalizada para enumerar. Para hacer esto, simplemente haga clic en la flecha al lado del botón  Creado: -. Algunos filtros que se pueden aplicar a esta funcionalidad: Hoy: Filtros con la fecha de hoy. Por ejemplo: 05/01/2023. Ayer: Filtros con fecha de ayer. Por ejemplo: 04/01/2023. Esta semana: Filtros con un periodo de 7 días correspondientes a la semana en la que se encuentra el día actual. Por ejemplo: 01/01/2023 - 01/07/2023. Semana pasada: Filtros con un periodo de 7 días correspondientes a la semana anterior al día actual. Por ejemplo: 25/12/2022 - 31/12/2022. Este mes: Filtra por el mes del día actual. Por ejemplo: 01/01/2023 - 31/01/2023. Último mes: Filtra por el periodo de un mes correspondiente al mes anterior al día actual. Por ejemplo: (12/01/2022 - 31/12/2022. Este año: Filtrar por el año actual. Por ejemplo: 01/01/2023 - 31/12/2023. Año pasado: Filtra por periodo del año pasado. Por ejemplo: 01/01/2022 - 31/12/2022. Desde el principio: filtre por un período que incluya todas las fechas.
Colunas Ocultas	Puede complementar su informe/filtro habilitando columnas ocultas en esta ventana. Para mostrar la opción de columnas ocultas, debes pasar el mouse sobre cualquier columna. De esta forma aparecerá una flecha hacia abajo. Haz clic en él y ve a la opción Columnas . Luego, simplemente seleccione los campos que desea que se muestren en la pantalla.
Busca	En este campo es posible seleccionar los filtros que se aplicarán a la pantalla, en orden. El primer campo presenta los filtros guardados sólo para la pantalla en cuestión. Los iconos representan respectivamente: Guardar el filtro actual Se restablece el filtro predeterminado de la pantalla Elimina todos los filtros aplicados Aplicar los cambios realizados. La selección de filtros siempre está ordenada por: ID del elemento de la página; Filtros aplicados a diferentes grupos - Combobox (todas las oficinas, todos los usuarios,...) Cheques - Cheques(Sí, No, -) Listas (estado) fechas Filtros de búsqueda agrupados por categorías (cliente, contrato,...) Las opciones de filtro representan respectivamente: = Todas las opciones iguales != Todas las opciones diferentes > Todas las opciones "más grandes" < Todas las opciones "menores" <> Todas las opciones diferentes Vacío Todas las opciones vacías Lleno Todas las opciones no vacías
Exportar	Após aplicar os filtros, poderá realizar a exportação desse relatório no formato: Excel CSV HTML